A economista Kelly Hertel,
diretora da Garra Investimentos, escritório XP Investimentos Corretora
de Valores, destaca que a qualificação do assessor financeiro vai muito
além da exigência da legislação. Atualmente, só podem exercer a
profissão de agente autônomo de investimentos aqueles que forem
aprovados pela prova da Ancord (Associação Nacional das Corretoras e
Distribuidoras de Títulos Mobiliários, câmbio e mercadorias), estando
devidamente autorizados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para
tais fins.
Kelly Hertel, que é formada há 13 anos em
Economia pela Pucrs e Mestre em Economia pela Ufrgs, explica que
trabalhou por 9 anos como Consultora Financeira antes de fundar a Garra
Investimentos.
“A Garra Investimentos atualmente trabalha
exclusivamente com a distribuição e intermediação de ativos e valores
mobiliários e tem como diferenciais o atendimento ao cliente, baseado no
trinômio transparência, credibilidade e sigilo e na qualificação da
equipe, que reúne profissionais com mais de 20 anos de experiência no
mercado financeiro”, comenta.
Visando a realmente praticar o
bom atendimento ao cliente, Kelly Hertel destaca que a Garra limita o
número de clientes por assessor, tornando o cliente exclusivo. Para
tanto, o escritório foca em investidores qualificados e grandes
fortunas. Kelly Hertel afirma que a Garra não abre mão de manter uma
relação totalmente transparente e ao mesmo tempo sigilosa com seus
clientes, pois essas são condições para que os mesmos se sintam mais
seguros e confiantes no trabalho do assessor financeiro. “A
credibilidade acaba vindo junto com essas atitudes”, diz Kelly Hertel.
De
acordo com a diretora, o importante é buscar formação e qualificação
constantemente, pois assessoria financeira é acúmulo de conhecimento.
“Nosso escritório incentiva todos os sócios e colaboradores a buscarem
treinamentos específicos e até mesmo cursos no exterior, inclusive com
políticas de apoio financeiro”, lembra Kelly Hertel, que acrescenta: “É
desta maneira que nossos clientes conseguem perceber nossa qualidade”.
O
projeto da Garra para o futuro é que todos os seus assessores tenham a
certificação CFP (Planejador Financeiro), possibilitando que a empresa
possa agregar ainda mais valor através do planejamento completo dos
recursos dos clientes.
Kelly Hertel, que também reúne em seu
currículo a pós-graduação em Administração, Controladoria e Finanças
pela Decision/FGV, Especialização Internacional de Comunicação e
Negociação Empresarial pela Harris School Chicago University e fluência
em língua inglesa certificada pela Oxford College na Inglaterra, está
agora de malas prontas para Nova Iorque, onde fará o curso Internacional
de Gestão Financeira Corporativa no New York Institute of Finance.
Essa
busca constante por conhecimento e cultura tem sido de fundamental
importância no dia a dia do escritório, pois o tipo de serviço prestado
pela Garra Investimentos exige muita sensibilidade e experiência, já que
envolve os recursos financeiros dos clientes.
Retrato de Jonathan Heckler - "Hertel fará o curso Internacional de Gestão Financeira Corporativa no New York Institute of Finance".